乘联分会公布2025年11月新能源乘用车批发销量榜单 特斯拉跌出前五

2025年11月，中国新能源汽车市场交出了一份令行业瞩目的成绩单。根据乘联会发布的数据，当月新能源乘用车批发销量预计达到172万辆，同比增长20%，新能源汽车在乘用车市场中的零售渗透率预计首次突破60% 大关。在这个整体向上的市场中，一个标志性事件尤为引人关注：长期稳居销量前列的特斯拉中国，本月以86，700辆的销量位列第六，这是近年来首次跌出前五。这份榜单不再是单调的排名，它清晰地揭示了当前市场力量对比的深刻变化和产业发展的新方向。

格局裂变：从“一超多强”到多元竞逐的生态重组

11月的销量排行榜呈现出一个前所未有的竞争格局，市场由过去“比亚迪一骑绝尘、特斯拉紧随其后”的简单结构，演变为一个层次分明、竞争激烈的多元生态。比亚迪继续展示其市场统治力，单月销量达474，921辆，其领先优势已形成巨大的“断层”。紧随其后的第二梯队由转型成功的传统车企构成。吉利汽车以187，798辆位列第二，奇瑞、上汽通用五菱和长安汽车等稳定在月销10万辆以上的水平。这些传统车企凭借深厚的体系能力、多元化的品牌布局以及快速的市场反应，已成功将燃油车时代的优势转化到新能源赛道，构筑了稳固的第二阵营。曾经被视为市场引领者的特斯拉，如今与零跑汽车（70，327辆）等一同构成了第三梯队。尽管特斯拉11月销量环比大增41%，但这种强势反弹主要得益于新配置车型的推出刺激了短期需求。市场份额的相对滑落，标志着其在中国市场面临的本土化竞争已进入白热化阶段。

 深层动因：体系化竞争与本土化创新成为决胜关键

特斯拉排名下滑的现象背后，是中国新能源汽车产业竞争逻辑的根本性转变。当前市场的竞争已不再是单一产品或技术的比拼，而是全链路、体系化的综合较量。比亚迪的“断层式”领先，得益于其从上游电池、半导体到下游整车制造的全产业链垂直整合能力。吉利、奇瑞等传统车企的崛起，则体现了其将成熟的研发、制造、供应链管理和多品牌运营体系快速应用于新能源领域的强大实力。例如，吉利旗下银河品牌单月销量同比增长高达76%，极氪品牌在高端市场也表现稳健。与此同时，中国消费者对新能源产品的需求愈发成熟和多元。他们不仅关注续航和智能，也对车辆的空间设计、乘坐舒适性、本土化的智能座舱体验及用车成本提出了更高要求。以零跑为代表的新势力，以及像小米汽车这样首次进入销量前十的“新玩家”（月交付超4万辆），均是通过精准定位细分市场、提供高性价比或极具吸引力的智能化体验，成功赢得了消费者青睐。

市场洗牌：集中度飙升预示淘汰赛进入残酷阶段

一个不容忽视的趋势是，市场资源正以前所未有的速度向头部企业集中。数据显示，11月销量在万辆以上的厂商，其合计销量已占当月新能源乘用车预估总销量的93.4%。这意味着，绝大多数市场份额被少数领先者瓜分。与头部厂商的辉煌形成鲜明对比的，是众多中小厂商的生存困境。榜单尾部，部分品牌月销量不足千辆，甚至出现单月仅售出6辆的极端情况。这种剧烈的分化现象清晰地表明，新能源汽车行业的“淘汰赛”已进入深水区。在缺乏规模效应、核心技术或独特品牌定位的情况下，中小厂商的生存空间正被快速压缩。

未来前瞻：全球化与价值竞争塑造行业新常态

展望未来，中国新能源汽车市场的竞争将向两个关键维度深化。

一是全球化竞争的全面展开。 中国新能源车出口已成为驱动市场增长的重要引擎。例如，比亚迪11月单月出口新能源汽车就高达13.2万辆，奇瑞的海外销量也远超国内。中国品牌不仅在国内市场站稳脚跟，更开始在全球舞台上与特斯拉等国际巨头正面交锋。这场竞争将考验企业的全球供应链布局、品牌建设和本地化适配能力。

二是从“销量竞赛”到“价值竞争”的演进。 随着市场渗透率超过60%，新能源汽车的普及阶段已进入后半程。单纯的销量增长不再是唯一目标，如何在激烈的竞争中维持健康的毛利率、提升品牌溢价、打造用户生态和实现可持续的商业模式，将成为所有参与者面临的核心课题。行业的健康发展，将更依赖于技术创新、质量提升和用户体验的优化。

特斯拉跌出前五，这个看似具体的事件，实则是中国新能源汽车市场走向成熟和深度竞争的一个标志性注脚。它宣告了一个由单一科技明星引领的旧时代正在远去，一个由全产业链巨头、转型成功的传统豪强、以及聚焦细分市场的创新者共同主导的、更加多元和健壮的新时代已然来临。市场的画卷正以前所未有的丰富度展开。竞争的焦点已从电动化本身，转向智能化、体系力和全球化。对于所有参与者而言，唯有构建难以复制的综合优势，深刻理解并引领本土乃至全球用户的需求，方能在这场波澜壮阔的产业变革中，行稳致远。

数据来源和参考文献：

汽车之家《特斯拉中国11月销量大涨近41%，超过8.6万辆》及《渗透率首破60%！2025年11月车市数据出炉》报道

懂车帝《11月新能源汽车厂商销量榜，吉利、奇瑞进前三，零跑夺新势力销冠》报道