Momenta CEO曹旭东称明年城市辅助驾驶格局会定下来 整个中国可能也就两三家玩家

10月20日，Momenta CEO面对镜头轻描淡写：上半场大家拼demo，下半场拼规模化与现金流，中国最终能站到终点的，只有两三家。话音落地，赛道里所有PPT里的“L2++”“一段城到全国城”瞬间显得苍白，这不是预测，是提前宣判。

为什么是“两三家”？城市辅助驾驶不同于高速场景：红绿灯、施工围栏、外卖电动车，变量指数级爆炸。想把99%做到99.999%，数据、算力、工程化、车队、钱，五张门票缺一不可。曹旭东给出的隐形公式：千辆车队×1亿公里×自研芯片×持续融资≥门票。缺一张，明年此刻就坐在观众席。

于是“地大华魔”里也开始分野：华为凭ADS 3.0的全国NCA和鸿蒙座舱，把“技术+生态”绑成护城河；百度用萝卜快跑2500台Robotaxi日夜采血，反哺Apollo；Momenta自己则玩“飞轮”，量产车视觉数据喂给L4，L4仿真结果再降维给L2，双循环既省标注费又加速迭代。三家的共同点是：数据入口已经打开，且能自我造血。其余玩家仍靠Demo车+融资续命，门票窗口正在关闭。

“超级新玩家”会是谁？曹旭东留了个悬念：下半场可能有新巨头入局。谁有钞能力+车辆入口+云端算力？答案呼之欲出——滴滴、美团、甚至字节。出行平台每天产生百万公里真实轨迹，一旦下定决心自研，可在三个月内拉起万辆数据采集大军。传统主机厂也在暗处磨刀：比亚迪“天穹”部门挖角华为，广汽自研G-Pilot 4.0，它们缺的不是车，而是“城市基因”——谁能把数据闭环跑通，谁就能在终局桌前一屁股坐下。

死亡倒计时已启动。明年Q2起，工信部将实施《软件升级管理办法》，城市辅助驾驶若想OTA推送新功能，必须先跑完1000万公里功能安全里程。换句话说，没有规模化车队，连“升级”按钮都不给你。政策一锤定音，把“技术可行”变成“商业可算”。届时，排位赛结束，剩余玩家将直面三条路：被收购、转做细分场景（港口、矿山）、或直接消失。

结局未必是垄断，但一定是寡头。对消费者，寡头意味着体验统一、价格下探；对供应链，意味着芯片、传感器、算法IP集中化；对创业者，则意味着窗口关闭。曹旭东的“两三家”论，不过是把资本市场的悄悄话搬到聚光灯下，自动驾驶不是共享经济，没有千团大战，只有金字塔尖的氧气争夺。

所以，2024年的城市辅助驾驶，不会百花齐放，只会“剩”者为王。下一站，谁能把数据飞轮转进千辆车、把成本压进万元级、把体验做到“无感接管”，谁就能拿到最后一张船票。